天沃科技(002564.CN)

天沃科技2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-13 21:00    来源:同花顺

天沃科技(002564)(002564)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述本报告期,在董事会的领导及控股股东上海电气(601727)的大力支持下,公司管理团队勤勉尽职,公司围绕“打造国际一流的清洁能源工程综合服务商、智能化服务的高端装备核心供应商、国防科工建设的重要力量”的战略部署,持续推进主营业务稳健发展,加大市场开拓力度,着力优化管理体系建设,加强风险控制,有效激发公司活力和竞争力,较好地完成了2019年度各项工作。同时,公司积极加强与控股股东上海电气协同发展,控股股东上海电气为公司在资金、市场、技术和品牌形象等方面提供了强大的支撑,公司迎来重大发展契机。(一)主要经营指标实现情况2019年度,公司实现营业总收入再次破百亿,达到1,077,920万元,较上年同期增加40%;营业利润21,315万元,较上年同期增加1.3%;利润总额17,636万元,较上年同期下降12%;归属于上市公司股东的净利润4,239万元,较上年同期下降43.18%。总体来看,一方面公司营业总收入同比增长较多,尤其是风电项目,整体营业收入同比增长近60%。同时,公司能源服务工程及高端装备制造板块订单的市场占比不断提升。另一方面,由于陆风项目抢装潮引起风机供货不及时、进而导致公司资金占用成本增加,这些因素对本期利润造成了不利影响。本年度,公司获评口碑榜“最具成长性高端制造产业上市公司”称号;公司控股子公司中机电力取得电力工程施工总承包壹级资质、获评“上海市生产性服务业优秀示范企业”、挺进“全球最大250强国际承包商”排名;公司全资子公司张化机荣获“中国化工装备行业突出贡献单位”、再次创造了国内单台日产最高的海水淡化设备制造记录;公司控股子公司红旗船厂成功完成实尺度潜艇模型的建造,实现了在海军科研产品领域零的突破;公司全资子公司玉门鑫能5万千瓦光热发电总承包项目获2019年度上海市产业转型升级(总集成总承包)专项资金支持。这些成绩凝结着2019年天沃人的心血和汗水,标志着公司发展站上新台阶。(二)报告期内的主要经营成效1、聚焦主业,主营板块持续发力公司紧紧围绕“三年滚动发展规划”,坚持内生与外延并重的发展方针,构筑了以能源工程服务为产业主体,以高端装备制造、军民融合产业为基础,以新能源、军工业务为产业突破方向的业务发展格局。(1)能源工程服务板块:市场发力,彰显优势2019年,面对国内外经济新形式,公司主动适应电力能源市场的变化,及时调整市场拓展策略,紧跟市场动态,通过加强业务协同、创新商业模式,形成独特的竞争优势,不断取得突破,继续扩大清洁能源领域的市场份额。中机电力始终把提升公司核心竞争力作为一项重要工作来抓,提出“把短板补得再扎实一些,把基础打得再牢靠一些”的管理要求。通过精细化设计提升工程盈利能力,通过资源配置与整合方式的优化,实现EPC各环节无缝对接,发挥“设计+施工”双资质企业在总承包项目实施环节的竞争优势。中机电力在燃气轮机联合循环等清洁能源工程领域再上层级。“汕特燃机电厂天然气热电冷联产项目”(9F级燃机)的签订,标志着中机电力在EPC总承包项目和燃机设计服务领域实现了里程碑式跨越,对公司持续拓展天然气清洁能源领域市场,进一步打造一流清洁能源系统工程服务商具有重要战略意义。值得一提的是,该项目将成为上海电气集团业务协同的典型示范,开辟了先进制造业、现代服务业与金融业的“三业融合”新模式,各产业集团强强联合为项目成功保驾护航。中机电力在日益紧缩的传统火电市场撕开缺口,通过模式创新成功签订“山西煤炭进出口集团河曲2x350MW低热值煤发电工程”等多个火电项目。同时,公司积极响应国家“一带一路”战略,不断开拓国际电力工程市场,新签“马来西亚沙巴拉哈达笃150MW炼化厂自备电站项目”,成为公司在国际电力工程市场的又一重要斩获。(2)高端装备制造板块:精耕细作,提质增效公司另一重要板块——高端装备制造板块的订单、利润创历年新高,圆满实现了重新起航的发展目标。2019年,张化机向管理要效益,挖潜增效,通过工序优化改革,推进工序化、专业化生产,重点解决产能释放、劳效提高和质量提升问题。通过半年多的试运行,优化工序的优势进一步显现。同时,通过实施供应商战略合作直供采购模式、开展月度经济活动分析、加强材料利用率控制等精细化管理措施,降本增效成果明显。同时,公司牢牢把握高端装备制造市场进入景气周期的有利时机,发挥竞争优势,张化机不断调整装备产品结构,相应提升了产品吨单价,较2017年吨单价2.19万元/吨提升了46%,实现了从以往普通碳钢塔器为主向以特材、换热器、厚壁等高附加值产品结构转型的战略部署。张化机首次承接2×2.75万吨/天低温多效蒸发器的制造任务,创造了国内单台日产最高的海水淡化设备制造记录,受到国家装备制造行业权威媒体《中国工业报》头版报道,充分展示了公司所属企业的先进制造能力。张化机首次承接两台锻焊加氢反应器的制造任务。锻焊加氢反应器被称为“非标压力容器制造业中的皇冠”,这也打破了长期以来国内只有少数大型国企可以生产该类高端装备的现状,进一步夯实了公司所属企业在压力容器制造领域的领先地位。(3)军民融合板块:紧抓机遇,提升品牌公司在军品、民品领域紧抓市场新机遇,在军品装备维修、民用进出口全回转拖轮业务、钢箱梁桥等项目上稳中有进。红旗船厂与装备制造基地相关资源进一步融合,在“军民融合”推进国防科工建设的大背景下,业务进展状况良好。红旗船厂以高度的质量意识,做好已有军工订单的生产制造任务,抓住舟桥“整改提升工程”契机,进一步挖掘舟桥市场取得成效,提升了红旗舟桥品牌影响力。瞄准省内周边民品市场新动向,在民船市场的影响力进一步扩大,在钢结构业务上实现重大进展,成为公司在军民融合板块实现突破的新生力量。红旗船厂在生产环节精心组织,一方面通过实施全面预算提高资金运行效率;另一方面狠抓全过程质量管控、改进生产技术工艺、加强员工技能练兵,实现年度质量目标及合同履约率双达标。截至2019年12月31日,公司主要业务板块在手订单数如下:2、管理提升,保驾护航经营生产2019年,在上海电气的大力支持下,各项管理工作井然有序、协调高效。通过对管理要素进行系统的规范化、程序化、标准化设计,管理机制进一步优化,为实现高效、优质、高产、低耗的企业管理目标不断前行。党建工作:通过不断夯实健全基层组织建设,不断规范基层党组建设,服务基层工作,切实提高基层党组织的执行力、凝聚力、战斗力。全系统开展“不忘初心,牢记使命”主题教育,包括“党课进车间”、“解放思想、转变观念”大讨论等活动,充分发挥党建引领作用,助推企业高质量发展。纪检监察:纪委监察组立足教育、着眼防范,进一步前移监督关口,推进监察信访、廉政协议、廉洁提醒、学习教育四方面工作常态化,监督抓早、执纪抓小,不断营造风清气正、廉洁从政的良好氛围。科技创新管理:公司按照科技创新驱动发展的全局部署,积极组织下属企业开展高新技术企业、研发机构等研发架构建设,推动企业创新转型。同时,鼓励各企业培育发挥骨干科创人员的引领和示范作用,持续加大新产品、新产业研发力度。风控、内控管理:公司着力推进风控、内控、合规一体化建设,全面梳理优化内控管理流程,强化集团管控,完善管理制度,健全监督评价体系。尤其对重点领域加强日常管控,提高重大风险防控能力,健全重大风险防控机制,充分发挥内控体系对企业强基固本作用,以一流治理促一流发展,提升一流品质。人力资源管理:公司进一步优化人力资源结构,规范完善干部管理机制,落实综合绩效考核制度,形成富有活力、能上能下的选人用人机制,使公司干部队伍向职业化、专业化方向发展,不断提高干部队伍的整体素质,为公司持续健康发展提供人力资源保障。3、进一步推进募投项目建设,提升项目的工程化能力,提高投资收益能力报告期内,公司持续推进非公开发行股票项目甘肃玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目建设,报告期内募集资金已全部使用完毕。该项目是国家能源局首批20个光热示范项目之一,其采用的二次反射技术与传统塔式光热技术相比优势显著。玉门光热发电项目由公司子公司中机电力总承包,项目建设正在积极推进中。建成后,所发电力由电网全额消纳,每年将为公司贡献稳定的利润和现金流。本项目的实施,将有助于公司在光热发电领域抢占先机,拓展公司新能源,特别是光热电站EPC服务新领域、强化工程总包龙头地位,对实现公司的战略目标具有重要意义。本次募投项目在前期经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受到多方面因素影响,工程进度有所调整。为保障项目质量及维护全体股东和企业的利益,公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景,决定将本募投项目延期至2020年9月30日。为了进一步增强核心竞争力,提升公司对关键光热发电技术的掌控能力,公司积极筹划收购江苏鑫晨股权(包括并不限于控股),整合相关资产;对相关资产或玉门鑫能引进战略投资者,增强其资本实力,并整合光热发电技术与资产,推进公司光热发电业务做大做强;在条件具备和政策允许并满足监管规则的情况下,通过多种渠道或方式谋求资产证券化,以推进公司光热发电业务的发展,实现本公司股东利益最大化。目前,上述事项尚在推进过程中。天沃科技于2019年6月13日与关联方中国能源的控股子公司中能源工程集团氢能科技有限公司签署了《投资意向协议》,天沃科技或天沃科技指定的其他主体有意对中氢科技进行参股投资。截至本报告期末,该项目尚在推进过程中。4、非公开发行股票,改善公司资本结构为优化资本结构,降低资产负债率,增强抗风险能力,增强控股股东的控制力,公司拟向控股股东上海电气非公开发行股票募集资金总额不超过120,000.00万元(含120,000.00万元),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。目前,中国证监会已经受理公司本次非公开发行股票的申请,并对公司的申请提出了反馈意见,公司已经对中国证监会对本次非公开发行股票审核的反馈意见予以回复。5、积极与控股股东上海电气开展业务对接,协同发展效应进一步显现上海电气作为我国大型综合性装备制造集团,在成为公司新的控股股东后,在法律许可和保证上市公司业务、资产、人员等独立的基础上,为公司在资金、市场、技术和品牌形象等方面提供强大的支持,公司资本实力、品牌号召力、资源调配能力获得大幅提升。上海电气旗下拥有电站、输配电、重工等多个产业集团,重点聚焦发电设备、输配电设备、环保设备业务之间的联动发展。公司在能源工程服务、高端装备制造和军民融合三大产业板块的实力强劲,子公司中机电力、张化机分别与上海电气下属电站服务公司、电站燃机事业部、辅机厂、风电集团、环保集团、核电公司、输配电集团等产业集团开展多项业务合作交流,力求通过整合各方优势资源,实现合作共赢。双方在客户结构、产品结构、设计能力等各方面具有良好的互补性,将给公司在转型升级及可持续发展方面带来强有力的支撑,进一步提升公司的综合实力和盈利水平。依托上海电气,公司在银行授信、贷款方面取得了较大优势,融资难度有所下降,为公司拓展市场业务空间、保障业务高速成长提供了坚实的基础。此外,基于对公司发展持有的信心,维护广大投资者利益,公司以自筹资金回购本公司股份,用于实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销等法律法规允许的用途。报告期内,公司以集中竞价方式共计回购股份24,009,923股,其中已经注销的股份为13,539,118股,占当时公司总股本的1.53%。 二、核心竞争力分析报告期内,公司立足于能源工程总承包、高端装备制造等主营业务,围绕所在行业的特点,不断加强经营管理,持续推进资源整合,有效延伸产业链至光热发电等领域,公司盈利模式日趋多元化,市场敏锐性不断增强,及时根据市场形势调整业务重点,技术研发力量不断强化,客户资源不断拓展,在技术、市场等方面逐步奠定自身的优势,行业竞争力日益显现,可持续发展能力不断增强,核心竞争力不断提升。1、能源工程服务领域,竞争优势持续增强(1)项目资源开发能力强公司与多地本土业务团队联合开发了很多新能源项目,培育了多个区域项目开发团队,依托公司丰富的项目执行经验、全面的技术能力支撑及植根当地的项目开发团队,获取优质新能源项目的能力得到了极大提升,将公司竞争邻域从项目端前移至资源端,市场竞争力优势明显。(2)战略合作全面推广公司与能源工程服务领域相关方建立了长期战略合作关系,采取联合开发项目模式拓展市场,拥有大量的成功案例。(3)优异的综合执行能力公司深耕能源工程服务领域多年,拥有各类型电力项目总承包业绩,能源工程总承包经验丰富,具有优异的项目执行能力。(4)退坡机制、平价上网凸显公司价值在退坡机制、平价上网等行业监管政策下,公司从优势地区的资源端提前布局项目,该类项目不依赖政策补贴、现金流风险低、间接成本下降,良好的规模效应有利于提升公司市场价值。(5)具有众多的行业核心资质公司控股子公司中机电力具有电力行业甲级设计资质和电力工程施工总承包一级资质,控股公司华信诚具有新能源专项设计资质。行业核心资质彰显公司在电力工程总包领域的强大综合实力和行业领先地位,是公司成为“一流清洁能源综合服务商”的重要标志。特别是报告期内获得的“电力工程施工总承包一级资质”,对公司核心业务战略布局具有里程碑意义,有助于公司进一步拓展电力工程施工总承包和项目管理业务的市场份额,提升了公司的品牌价值,有助于提高公司的盈利能力及综合竞争力,对公司未来发展将产生积极的影响。2、抢占光热发电市场先机,形成公司新的竞争力在国家持续推动绿色发展的背景下,公司积极推进光热发电业务,为公司业务的持续稳定发展打造新的竞争力。公司子公司玉门鑫能正在积极开展甘肃玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目,该光热发电项目是国家能源局首批20个光热示范项目之一,其采用的二次反射技术与传统塔式光热技术相比优势明显,高温熔盐地面聚热确保了电厂蓄热系统的可行性与安全性,实现稳定输出的基础电力供应;项目装备的二维高聚光比定日镜极大降低了制造成本;独有的模块化镜场设计和标准化浅地设计有效降低了工程及土建费用。光热发电能够实现全天候发电,不但可以作为电力系统主力机组承担基本负荷,还可以作为电力系统的调峰机组承担高峰负荷,有效保障电网安全、稳定运行。项目由子公司玉门鑫能负责建设运营,由子公司中机电力总承包,项目建设处于正常推进中。建成后,所发电力由电网全额消纳,每年将为公司贡献稳定的利润和现金流,通过实施本项目,公司增强了光热发电技术的集成与开发能力,将有助于公司以行业领先者的身份参与国内外光热电站的建设和运营。3、装备制造实力雄厚,产品线不断丰富经过20余年的经营,公司全资子公司张化机积累了丰富的经验和优良的行业口碑,在装备制造领域具有全产业链的拓展能力。张化机是国内从事高端装备制造的重要企业,“张化机”品牌在国内具有较高的市场知名度,拥有特种设备设计和制造许可证、封头制造单位甲级认证、民用核安全设备制造许可证等重要专业证书,依托设备精良、交通便利的临江基地,形成独特优势。张化机凭借专业的设计能力,形成具有自主知识产权的核心定制产品能力及成套设备集成服务能力,推动企业产品线向更宽广的领域发展。近十年来,公司参与为中国众多石油炼化厂商的建设项目,为诸多煤化工项目提供了核心装备,公司设计制造的多项产品具备国际领先水平,其已成为煤化工行业核心设备的主要供应商。4、控股股东全面支持,协同效应进一步显现上海电气于2018年12月成为公司的控股股东,上海电气的实际控制人上海市国有资产监督管理委员会成为天沃科技的实际控制人,标志着公司进入新的发展阶段。上海电气作为我国大型综合性装备制造集团,成为公司新的控股股东后,全面支持天沃科技发展。在资金支持方面,由于行业的特点,天沃科技现有业务对资金需求较大。为进一步推动天沃科技做强做优,上海电气为公司提供了借款、授信担保额度支持,有利于天沃科技实现降低资金成本与加快市场开拓的目标。在品牌与市场方面,上海电气品牌价值提升公司的市场信誉和竞争力。在产业协同方面,上海电气与公司在电力工程、装备制造有较大的协同空间,公司的风电EPC业务能够同上海电气的风机业务实现有效协同,公司高端装备制造能力将为上海电气提供更多的业务选择。通过与控股股东共同拓展市场,降低成本等途径,为公司客户和社会创造更大价值。 三、公司未来发展的展望2020年是天沃科技全面进入上海电气集团的第二年。通过2019年一年一整年的磨合,天沃科技已逐步执行上海电气集团的各项要求,逐渐融入上海电气企业文化。虽然公司在2019年取得了一定成绩,但也存在着一些问题:一是资金管理能力亟待提升。公司两金占比较高,资产负债率高,在盘活资金、提高资产收益效率方面亟需改善;二是在聚焦主业的同时,需充分认识到公司主要业务仍处于周期性行业,转型升级是今后发展的重要任务。三是职能管理方法需要创新。各职能条线要进一步探索合规高效的管理模式,特别是在风险控制方面还需要突破,使天沃科技真正形成以“集团管控,板块经营”为特征的运营模式,成为一家健康稳健,具有活力的国资控股的混合所有制企业。一、公司当前的业务发展情况自上市以来,公司始终坚持以主营业务为核心,全力推进主营业务的升级发展,积极履行社会责任,努力实现股东利益最大化,自上海电气控股公司后,天沃科技在A股上市公司中的影响力进一步提升,社会效益和经济效益进一步显现,同时在激烈的市场竞争中也存在着阻碍自身业务发展的问题,亟待集思广益,研究化解。(一)主营业务发展情况良好经过多年的调整,公司业务结构已经从相对单一的装备制造转型为电力工程、装备制造和军用融合三大业务板块,形成了集团化的管控结构。在上海电气成为公司的控股股东后,公司在各个业务板块同其保持联动发展,协同发展的效应逐步显现,公司业务的发展动力更为强劲。1、发展势头良好,为公司中长期业务发展奠定坚实基础2019年度,面对严峻而复杂的宏观经济形势,经过全体天沃科技员工的奋力拼搏,天沃科技保持了业务的平稳发展,所属各业务单元基本完成了年初设定的经济责任制目标。中机电力全面完成年初制定的经营目标任务,也圆满完成了重大资产重组业绩承诺;张化机(重装)抓住石化、炼化产业回暖的有利环境,对外加大市场开拓力度,对内强化精细化管理和基础工作,突出经济责任落实和应收帐款回收,成功实现了扭亏为盈;红旗船厂保质保量完成军工订单,并积极跟踪推进新项目落地;江南锻造呈现中小锻件较强的市场竞争能力,净资产收益率保持较高水平;重件码头在服务好重装板块的同时,维护好现有的市场客户,做好码头经营业务。2、控股股东上海电气为公司带来重大发展契机2018年12月,公司控股权顺利实现交割,上海电气正式成为公司控股股东,标志着公司真正成为上海电气大家庭中一员,公司成为上海市国资委控制下的混合所有制上市公司。上海电气作为我国大型综合性装备制造集团,成为公司新的控股股东后,将为天沃科技在资金、市场、技术和品牌形象等方面带来强大的支持。天沃科技在能源工程服务和高端装备制造两大产业板块的实力强劲,双方在客户结构、产品结构、设计能力等各方面具有良好的互补性、协同性。(二)发展中所面临的机遇与挑战1、发展中所面临的机遇公司存量业务所在行业具有可持续性,正处于快速发展阶段,以能源工程总包和高端非标装备制造为代表的主营收入增长迅速,市场占有率不断提升。清洁能源工程服务领域有望持续增长,高端装备制造市场进入景气周期,“军民融合”上升为中国国家战略。公司在手订单充足,为支撑公司存量业务持续发展,提供了良好的铺垫。2、发展中所面临的挑战一是资金管理能力亟待提升。公司两金占比较高,资产负债率高,在盘活资金、提高资产收益效率方面亟需改善;二是在聚焦主业的同时,需充分认识到公司主要业务仍处于周期性行业,转型升级是今后发展的重要任务。三是职能管理方法需要创新。各职能条线要进一步探索合规高效的管理模式,特别是在风险控制方面还需要突破,使天沃科技真正形成以“集团管控,板块经营”为特征的运营模式,成为一家健康稳健,具有活力的国资控股的混合所有制企业。公司应对未来业务开展转型升级、向科技含量更高、智能化水平更强的业务发展,并适时开展配套资本运作,减轻公司负担,增强发展动力,提升盈利能力。二、公司未来的发展思路与规划2020年,全球经济增长明显放缓,外部需求显著减少。受此影响,短期内中国经济面临周期调整压力。叠加新冠肺炎疫情对经济的冲击,为2020年的经营发展工作带来新的压力。公司进一步明确了发展战略:朝着“打造国际一流的清洁能源工程综合服务商、智能化服务的高端装备核心供应商、国防科工建设的重要力量”的战略目标,按照抓好主业、稳健经营、协同发展的工作思路砥砺前行。1、“抓好主业”,平衡发展,夯实发展基础。抓好能源工程服务、高端装备制造、军民融合三大板块业务。各业务板块应进一步抓好主业,夯实经营基础,改善资产质量,提高经营水平。能源工程服务板块应确保健康发展,控制规模,稳扎稳打,从投资拉动的业态向产业链延伸创利转型;高端装备制造板块持续推进转型升级,积极开发智能制造、远程智能检测和维护保养服务,实现从传统制造向智能制造转型;军民融合板块聚焦主业产品的同时,积极开发新品业务。能源工程服务板块:以“国际一流清洁能源工程综合服务商”为发展目标,积极开拓综合能源服务,充分发挥公司在燃机、光伏、风电、冷热电“三联供”能源工程设计、集成与工程总包的综合优势与业绩,联合行业内具有实力的投资开发运营的合作伙伴,通过合作开发、建设、运营等服务方式,将服务领域扩展至工业园区综合能源服务领域,进一步提升公司在能源工程开发中的市场地位。开展清洁能源资产经营业务。在保持新能源业务市场领先地位的基础上,加强项目执行管控、夯实设计研发基础、提升项目盈利水平;积极跟踪新一代光伏技术发展进程,在分析研究PERC和HJT光伏电池技术的应用场景上做文章;完善设计、优化工程管理模式,保持新能源工程市场的技术领先优势;根据项目具体情况,选择性进入新能源资产运营领域。能源工程服务板块将总体保持目前的经营规模,将量增优势转化为业绩的能力,挖掘设计优化、项目管理、工程结算、风险管控的潜力,提高资产运营的效率,为公司贡献更多业绩。高端装备制造板块:张化机将充分利用行业景气周期,瞄准特大型炼化、特材、大型锻焊压力容器、煤化工、海水淡化等大型装置成套化、智能化服务及维保服务等高端装备制造方面的市场机遇,延伸产业链,扩大服务范围,努力增收节支、降本增效、深耕市场、树立品牌,将业务盈利能力提升到行业先进水平,成为国内最具竞争力的石化装备制造基地。军民融合板块:公司在军工产业具有一定产品和研发优势,将紧跟军工市场需求,积极利用军工采购体制改革的机遇,一方面做好红旗船厂现有产品服务领域巩固发展,发挥好既有产品的市场优势,实现产品服务质的突破;另一方面充分利用红旗船厂完整的军工管理体系、整齐的军工技术技能团队,积极开展包括上海电气在内的外部研发、产品、产业合作。通过联合研发、合作制造生产等方式加快业绩孵化。通过转型发展,公司三大板块将更加协调,平衡发展、创新发展,有利于逐步降低资金风险,形成风险隔离带,不断增强公司发展整体性。另一方面,在稳步推进的前提下,梳理现有资产和投资业务,加快剥离非核心主业,盘活资金,提高现金流,提升资产经营效率。2、稳健经营,全面提升资产经营水平。经过多年的发展,天沃科技已经从相对单一的装备制造企业,转型发展成为集能源工程服务、高端装备制造和军民融合三大板块为一体的集团化管控企业。但近年来,受国家政策调整、行业发展周期性等因素影响,公司存在资产运行质量不高、资产负债率居高不下等掣肘之处以及依靠资金投入快速发展带来的风险。面对严峻的国内外经济形势,叠加新冠疫情的冲击,天沃科技必须结合自身实际,进一步提升管理能力、改善资产质量,提高资产经营效率,使公司向稳定、健康、富有活力的科技发展之路不断前行,为今后发展起飞打好坚实基础。新的一年,公司将坚持“以市场为导向,以客户为目标”抓经营。在提高运行质量的前提下,保持一定的增长。注重“两个提升”:一是提升管理能力。坚持“以资金管理为抓手,以利润为目标”抓管理,加强资金回收力度和成效。不断强化制度建设,进一步优化管理架构,持续提升精细化管理水平,着力提高全员劳动效率,构建和谐幸福企业;全力推进三大板块均衡发展,持续精耕主营业务、提升主业服务能力;加强成本控制,不断培育新的利润增长点;提高市场敏锐性,积极捕捉市场机遇,战略性的开拓国际业务,拓宽经济效益增长渠道,稳扎稳打,凝聚内部发展力量,整合外部优势资源,推动公司向高质量发展迈进。二是提升盈利能力。进一步抓存量、挖增量,着力调整改善业务结构、资产结构、资本结构,增加长线产品和非周期性业务比重,加强精细化管理,加强风险控制,切实做好应收账款工作,抓进处置低效资产,改善经营性现金流,降低资产负债率,提高整体盈利能力,增强可持续发展能力。2020年,公司经营管理工作叠加防疫攻坚战,在保障职工健康安全的前提下,公司高效复工复产,已按时完成多项重要设备交付任务和项目现场复工复产工作。公司将通过协同疫情防控工作和复工复产工作,两手抓,两手硬,将受疫情影响的损失抢回来,确保全年经营目标不变,不受疫情太大影响。3、协同发展。近年来,天沃科技将始终坚持在奋斗中开拓前进,并随行业形势和政策变化优化调整发展战略。进一步加强各项管理和业务上与上海电气集团逐步对接,持续深化以优势资源互补为重点的协同发展,聚各方之智、集各方之力,不断拓宽融合发展的领域,深化协同发展的实践,有效提升融合发展的层次和水平。公司在持续深化协同发展的过程中,加快向新能源设计方向的拓展,充分利用自身能源工程设计优势、高端装备制造与成本优势;军工资质与研发优势,借助上海电气的产业优势和资源优势,加强与集团企业的产业合作,开创共赢协同发展的新局面。公司将与中国能源开展广泛合作,作为中机电力的股东,中国能源将发挥能源工程投资与建设市场的影响力,与中机电力加强合作,发挥各自优势,联合拓展综合能源服务、新能源新技术应用、能源工程项目运维等市场,实现共赢发展。中国能源并于近期做出承诺,将继续按照持股比例向中机电力提供融资担保;对于中国能源主导投资的能源工程项目,中国能源将在同等条件下优先采购中机电力的工程服务;中国能源将利用行业资源优势和客户关系,尽最大努力协助中机电力存量项目尽早完工交付,收回项目资金;必要时中国能源愿意用收购相关项目资产等方式,帮助中机电力完成项目工作;中机电力因项目资金需求,需向股东借款时,中国能源愿意以其与中机电力及其关联方的往来债权为限,向中机电力提供资金支持,中机电力存量应收账款回收比例达到90%前,中国能源不向中机电力催收关联债权。4、以人为本,加强员工团队建设。2020年,天沃科技将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真领会和把握新时代中国特色社会主义经济发展的特征和规律,抓机制、抓队伍。首要抓的是分配机制改革,形成正向关系,形成长效机制,适时实施股权激励,全面提升员工积极性,激发团队新活力,真正彰显混合所有制企业的特点和优势。同时,进一步加大人才引进和培养力度,通过外引内培相结合,不断扩充适应公司未来发展的人才战略储备。加强党建工作,以“党管干部、党管人才”为抓手,重点聚焦干部队伍和党员队伍,充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,同时,着力加强对中青年人才梯队建设,形成“人人为企业做贡献、人人为企业创造价值”的和谐氛围。三、面临的风险与挑战及其应对措施1、宏观经济风险公司主要从事的能源工程总包、高端装备制造业务和军工业务,主要面向电力、新能源、石油化工、煤化工、冶金、军工等行业,与下游客户固定资产投资密切相关,若国际国内宏观经济出现低迷或不确定性增强,工业领域固定资产投资规模收缩,则可能会导致公司订单不足,营业收入减少,经营业绩下降。公司将积极研判宏观经营环境的变化,加强业务经营风险预警能力,提前筹划有效措施积极应对市场变化,从挑战中寻求机遇,力争保持核心业务的稳定。同时,通过拓展业务布局、创新经营模式、优化盈利结构来平衡收益波动的风险。2、政策风险公司从事的能源工程总包和高端装备制造主要面向电力、新能源、石油化工、煤化工、冶金、军工等行业,部分项目、工程投资规模较大,审批环节较多,与国家产业政策关系紧密。若未来国家关于新能源、火力发电、石油化工、煤化工等产业政策发生较大不利变化,则可能会影响公司订单获取和执行,进而影响公司业绩。公司将积极研究相关行业政策变化趋势,采取积极应对措施,降低政策风险所带来的负面影响。3、募投项目风险公司所开展的太阳能光热发电属于新能源新兴领域,国内产业化建设刚刚启动,建成投入使用并能长期稳定运行的案例较少,技术成熟度还需要实践和时间的检验。在技术应用、产业政策、建设施工周期等方面如果发生变化,将影响项目建设进度、项目效益。公司将及时跟进募集资金项目建设计划,持续关注募投相关的技术应用、产业政策、建设施工周期以及市场环境变化和公司经营发展情况,降低其不确定性带来的风险。4、业务发展不及预期的风险目前,公司各板块业务发展良好,积极推进募投项目建设,如果由于内部管理不畅,协同效应未能很好发挥,或者管控措施不利,可能导致市场开发、生产和投资计划无法完成,进而导致导致公司业绩不能实现预期目标。公司将预判市场情况,抓住机遇、创造条件保障各业务板块的健康发展,同时公司将加强内部管理,发挥各板块的协同效应,保障公司业绩提升。5、产品、项目质量的风险公司从事的高端装备制造、能源工程总包,产品复杂精密,工程协调、集成要求高,业务周期较长,客户对产品、项目质量均有较高要求。若公司在产品制造、项目实施过程中出现质量问题,则可能增加成本、导致索赔、诉讼、仲裁等,影响公司经营业绩、品牌信誉以及行业地位。公司高度重视安全生产,严格贯彻落实国家及行业有关安全生产的法律法规、标准规程,建立健全安全生产标准化体系,强化现场安全管理,加大安全投入,加强员工的安全教育培训,强化安全检查和隐患整改,坚持技术创新,采用和引进先进工艺技术和生产设备,确保安全措施的落实,不断提升公司本质安全水平。6、管理风险随着公司经营范围的持续扩大,公司需要进一步加强内部管理,增强经营团队能力、健全规章制度、规范业务流程、推行全面预算,切实提升基础管理水平。若公司不能有效优化内部管理,则可能导致公司成本、费用增加等问题,存在影响公司经营业绩的风险。公司将根据发展需求,全方面加强内部管理,增强经营团队能力,逐步建立起与当前发展相适应的规章制度、业务流程,推行全面预算,保证公司整体运营健康、安全。7、海外市场风险公司合并中机电力之后,海外工程项目大增,且分布在不同国家。若国际经济贸易形势发生变化、相关国家政治局势、经济政策、利率、外汇政策以及项目业主投资计划发生重大不利变化等,则可能对相关项目实施造成重大不利影响,进而影响公司经营业绩。公司将积极响应“一带一路”建设以及国际产能和装备制造合作等国家战略,密切关注和研究海外市场政治局势、经济政策、利率、外汇政策的发展动态,并对业务展开充分调查,深耕核心市场、挖掘潜力市场、把握机会市场,创新海外市场营销机制,努力降低海外市场风险对公司经营成果的影响。8、订单回款风险公司主营业务生产建设周期较长,且众多合同采用分期付款方式结算。在合同执行过程中可能出现市场政策变化、材料价格波动、客户日常经营中发生重大变故等不确定状况,导致工期延期、交期延误、付款迟延等情况,虽然公司将采用更为严格的客户筛选、内部管控、诉讼仲裁、保全等措施来降低公司风险,但仍然存在影响公司经营业绩的可能性。公司将坚持严格的客户筛选、内部管控,科学选择客户,建立完整客户档案,根据不同客户信用度,采取不同营销策略,加强不良回款的源头控制,开展应收账款风险评估和分级管理,健全应收账款清欠责任体系和考核体系,强化回款风险的内部控制;适时召开回款催收清欠会议,统筹布置催收清欠工作,协调资源,指导策略,提高清欠工作水平,努力遏制因内外因素导致的订单不能按时汇款的情况,对于已发生订单付款较晚的情况,公司积极采用诉讼仲裁、保全等措施保障按时回款。